Moneybird koppeling: je werkbonnen en offertes vanzelf in Moneybird
Moneybird is fijn voor een klein technisch bedrijf: overzichtelijk en snel. Maar werkbonnen, offertes en inkoop staan er vaak naast, en jij typt over wat ertussen zit. Wij koppelen dat aan Moneybird via de API.
Moneybird bij een klein technisch bedrijf
Veel kleine installateurs, elektriciens en afbouwbedrijven kiezen Moneybird omdat het zonder boekhoudkennis te gebruiken is. Prima keuze. Het werk dat overblijft, zit vaak niet in Moneybird zelf maar ervoor: de werkbon die nog een factuur moet worden, de offerte die niemand heeft nagebeld.
Daar zit de winst. Niet in een nieuw pakket, maar in het stuk tussen je werkbon-app, je mail en Moneybird.
Wat je met een Moneybird-koppeling automatiseert
- Werkbonnen naar facturen. Een afgeronde werkbon wordt een conceptfactuur in Moneybird, met klant, uren en materiaal. Zie werkbon naar factuur.
- Offertes opvolgen. Openstaande offertes krijgen op vaste momenten een opvolging, en je ziet wat nog open staat. Zie offertes opvolgen.
- Inkoopfacturen. Facturen van de groothandel worden gelezen en gecontroleerd voordat ze in Moneybird komen. Zie inkoopfacturen verwerken.
- Klantgegevens op orde. Nieuwe klanten uit je werkbon-app komen in Moneybird met de gegevens die een factuur nodig heeft, inclusief KvK-nummer.
De Moneybird API en Peppol
Moneybird heeft een openbare API met documentatie voor ontwikkelaars. Andere software kan daarmee contacten, facturen en offertes lezen en aanmaken. Moneybird kan ook zelf een seintje geven als er iets verandert, zodat een koppeling niet steeds hoeft te vragen.
Voor e-facturatie is dat handig. Moneybird kan facturen via Peppol versturen, maar dan moet de klant goed in je administratie staan, met het juiste kenmerk. Komt die klant via een koppeling binnen, dan zorgen wij dat dat kenmerk er meteen bij staat.
Meer over hoe koppelingen werken: wat is een API-koppeling.
Eerst gebruiken wat Moneybird zelf kan
Moneybird kan zelf al veel, zoals terugkerende facturen en herinneringen. Die bouwen we niet na. In het eerste gesprek kijken we wat je nu met de hand doet en wat Moneybird daar zelf al voor heeft. Alleen wat dan overblijft, wordt een blok.
Dat houdt de lopende kosten laag. Zo werkt de aanpak per proces.
Wat we niet doen
We zijn geen partner of reseller van Moneybird en we vervangen je boekhouding niet. Het account blijft van jou, net als de koppeling en de gegevens. Andere pakketten staan bij alle koppelingen.
Veelgestelde vragen
Wat heb je nodig voor een koppeling met de Moneybird API?
Een Moneybird-administratie op naam van je bedrijf en toestemming voor de koppeling. Moneybird werkt met een API-token of een inlog via OAuth, waarbij je zelf aangeeft waar de koppeling bij mag. Die toegang kun je in Moneybird ook weer intrekken.
Kan ik via Moneybird e-factureren met Peppol?
Moneybird kan verkoopfacturen via het Peppol-netwerk versturen. Daarvoor moet je administratie voor Peppol zijn aangemeld en moet de klant op Peppol bereikbaar zijn, meestal via het KvK-nummer. Wat er verandert, lees je in Peppol en e-facturatie.
Waarom niet gewoon de functies van Moneybird gebruiken?
Dat raden we vaak juist aan. Moneybird doet veel zelf goed. Wij bouwen alleen wat ontbreekt, zoals de stap van werkbon-app naar factuur of het opvolgen van offertes buiten Moneybird.
Is Moneybird te klein voor ons bedrijf?
Dat hangt af van wat je ermee doet. Als projecten, voorraad en nacalculatie belangrijk worden, kan een ander pakket beter passen. We zeggen dat eerlijk, maar we verkopen zelf geen software en verdienen niets aan een overstap.
Wat gebeurt er als Moneybird iets verandert in de API?
De koppeling houdt een logboek bij en geeft een melding als iets niet lukt. Aanpassen valt onder het vaste maandbedrag voor onderhoud, zodat je niet voor een verrassing komt te staan.